Работы хватило всем: летний туристический сезон 2024 года в России в цифрах АТОР и Яндекс Путешествий

Количество бронирований отдыха в России в летнем сезоне 2024 года (май – сентябрь) у крупных туроператоров выросло на 19%, у крупнейшего агрегатора (Яндекс Путешествия) – на 30%. В нашем обзоре – самые популярные направления летнего отдыха россиян, особенности планирования поездок и выбора отелей, средние расходы на проживание в туроператорском и агрегаторском сегментах рынка.

НА ОТПУСКНЫЕ ПОЕЗДКИ В МАЕ – СЕНТЯБРЕ ПРИХОДИТСЯ ТРИ ЧЕТВЕРТИ БРОНИРОВАНИЙ ОТДЫХА В РОССИИ

Статистика крупнейшего агрегатора и туроператоров (за основу здесь была взята статистика одного из крупнейших игроков на рынке – туроператора «Дельфин», который так же, как и Яндекс Путешествия, продает отели без перелета) демонстрируют, что желания их аудиторий отдыхать именно в теплое время года совпадают. По данным Яндекс Путешествий на пять месяцев с мая по сентябрь приходится 75% отпускных поездок по РФ (длительностью от 5 до 15 ночей, т.е. исключены кратковременные поездки на уикенд, командировки и пр.).

«У нас данные почти те же. По информации крупных туроператоров внутреннего туризма, на поездки по России в мае – сентябре приходится не менее 71% всех бронирований за год. Чуть меньшая цифра обусловлена прежде всего большим объемом бронирований санаториев у туроператоров в низкий сезон», – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Почти полностью идентична картина в организованном и «агрегаторском» сегментах рынка и структура спроса по месяцам. Так, пиковыми месяцами, на которые приходится наибольшие доли бронирований отпускных поездок по России, и у туроператоров, и у Яндекс Путешествий в 2024 году стали июль и август (19,3% и 18,3%, соответственно, у туроператоров и около 22% у Яндекс Путешествий).

На втором месте по доле бронирований и у агрегатора, и у туроператоров – июнь (14% в обоих случаях), на третьем сентябрь (12% у туроператоров и 13% у Яндекс Путешествий), а меньше всего бронирований в период мая – сентября приходится на май (около 7% в обоих случаях).

Далее период «май – сентябрь» мы просто будем называть «летним сезоном».

КУДА ЕЗДИЛИ ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ В ОТПУСК В МАЕ – СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА

И у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора, более половины всех поездок на отдых в мае – сентябре 2024 года занял Краснодарский край: 51% у Яндекс Путешествий и 53% (с учетом Красной Поляны) – у туроператоров.

Летний отпускной ТОП-10 2024 года у туроператоров (май – сентябрь)

Данные: «Дельфин»

Летний отпускной ТОП-10 2024 года у Яндекс Путешествий (май – сентябрь)

Данные: Яндекс Путешествия

Похож в целом у туроператоров и агрегатора и остальной ТОП-6, а разные места и доли регионов в нем отражают, прежде всего, специфику продаваемого турпродукта и различия в инструментах продаж.

Так, очевидно, что туроператоры сейчас более «сильны» в санаторном отдыхе в Кавминводах, а агрегаторы в этом курортном регионе в основном продают отдых в отелях и гостевых домах/апартаментах (что ниже будет доказано и средним чеком).

Позиции туроператоров выглядят более сильными и в продажах отдыха в загородных отелях Подмосковья. И (закономерно, в силу своей специфики) – в продажах такие комплексных турпродуктов, как речные круизы и автобусные туры по Золотому кольцу.

А вот в классическом городском туризме (сити-туры в Петербург и Москву) доля агрегаторов ожидаемо выше (потребители настроены на онлайн здесь в большей мере, в силу высокой транспортной доступности и коротких сроков планирования поездок).

Точно так же, в силу большего проникновения онлайна, у Яндекс Путешествий гораздо более заметна доля продаж отелей в Татарстане, Дагестане и даже в Приморье, куда федеральные туроператоры пока в основном «не дотягиваются».

КРЫМ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ ДОЛИ В БРОНИРОВАНИЯХ

Списки наиболее быстрорастущих направлений (тех, у кого выросла доля в продажах) у туроператоров и крупнейшего агрегатора схожи только в части лидеров, в остальном есть различия. И дело здесь тоже в продукте, который они продают, и в инструментах продаж.

У туроператоров в мае – сентябре наибольший прирост показал (в силу традиционного фокуса на пляжном отдыхе) Крым: его доля в продажах выросла на 67% год к году, он на первом месте. У Яндекс Путешествий доля Крыма в этот же период выросла на 57% в годовом выражении (и он тоже занимает 1 место по приросту доли).

В этом летнем сезоне существенно выросли у туроператоров и доли северокавказских регионов в продажах: Дагестана на 53%, остальных республик Кавказа на 50%, Адыгеи на 23%. У Яндекс Путешествий ряд Кавказских регионов тоже в лидерах по приросту (Кабардино-Балкария +41%, Северная Осетия +33%, Карачаево-Черкесия +32%, Адыгея +29%).

А вот Дагестан в этом году у агрегатора не отличается особо динамичным ростом доли продаж, в отличие от туроператоров, которые здесь наращивают свои усилия. Зато у Яндекс Путешествий сильно выросла доля Алтая в бронированиях – его, наоборот, нет в списке самых быстрорастущих направлений у туроператоров.

В туроператорском списке быстрорастущих направлений – речные круизы (рост доли в продажах на 21%) и Байкал (рост доли на 18%). А в аналогичном списке Яндекс Путешествий – Русский Север (Архангельская и Мурманская области, рост доли на 21% и 18%, соответственно), а также Камчатка и Калмыкия (+23% и +27%).

КЛИЕНТЫ ТУРОПЕРАТОРОВ БОЛЬШЕ СКЛОННЫ БРОНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК ЗАРАНЕЕ, НО У АГРЕГАТОРОВ ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ БЫСТРО РАСТЕТ

Как отмечают в Яндекс Путешествиях, туристы начинают планировать поездки на лето уже с января – на новогодних праздниках или сразу после. Следующий заметный всплеск спроса происходит в апреле. Это согласуется и с наблюдениями туроператоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Крым vs Краснодарский край: где и в каких отелях летом дешевле?

• Куда едут отдыхать в России туристы в зимнем сезоне 2024/25 г.: спрос и цены

• ТОП-10 «самых отельных» регионов России

В 2024 году и у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора серьезно выросла глубина продаж: туристы стали бронировать свои поездки раньше. Так, у Яндекс Путешествий глубина бронирования отелей в летнем сезоне 2024 года составила в среднем за 60 дней, против 48 дней в 2023 году – почти на две недели раньше.

Данные туроператоров схожи, но их клиенты еще больше склонны планировать отпуск заранее: например, у туроператора «Дельфин» в этом году на летний сезон средняя глубина бронирования туров по России составила 68 дней против 52 дней годом ранее, у туроператора FUN&SUN – 72 дня против 70 дней годом ранее. 

У Яндекс Путешествий 30% поездок в летнем сезоне забронировали до конца апреля 2024 года (в 2023 году таких было 15%). Но у туроператоров клиенты в существенно большей степени склонны бронировать летние поездки заранее: так, доля туристов, купивших туры на май – сентябрь 2024 года до конца апреля 2024 года – 61% (в 2023 таких было 53%).

Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия

И в Яндекс Путешествиях, и в туроператорских компаниях отмечают, что на увеличение глубины продаж влияют цены: туристы стремятся зафиксировать хорошую стоимость отдыха, не дожидаясь инфляционных эффектов и использовать механизмы отложенной оплаты.

Так, у туроператоров акция раннего бронирования традиционно привлекает туристов тем, что покупая тур заранее, можно внести сразу только небольшую часть полной стоимости (как правило, 20-30%), у Яндекс.Путешествий есть аналог – «отложенная оплата частями». По данным агрегатора, в ранних бронированиях доля с отложенной оплаты частями — минимум 70-80%. Схожие данные и у туроператоров (механизмом рассрочки оплаты по акциям раннего бронирования здесь пользуются не менее 85% туристов).

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ И РАЗЛИЧИЯ АССОРТИМЕНТА ТУРОПЕРАТОРОВ И АГРЕГАТОРОВ

По данным Яндекс Путешествий, в летнем сезоне 2024 года среднем цена ночи в российских отелях год к году выросла на 19%. Это вполне согласуется с наблюдениями туроператоров.

Например, по данным Сергея Ромашкина из «Дельфина», в Краснодарском крае в 2024 году средняя цена ночи в отелях выросла на 21%, в Крыму – на 16%, в Кавминводах – на 19%, в Подмосковье – на 11% и в Калининградской области – на 14%.

Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия

Разница в средней стоимости ночи у туроператоров и агрегаторов объясняется разной структурой продаж (разным турпродуктом).

Если сопоставить данные о долях бронирований в объекты различных категорий звездности в мае – сентябре 2024 года у Яндекс Путешествий и у «Слетать.ру» (агрегатора туроператорских предложений), то картина будет выглядеть как в таблице ниже:

Данные: «Слетать.ру», Яндекс Путешествия

Как видим, туроператоры в целом сфокусированы на продажах более дорогого турпродукта с высокими категориями звездности.

У туроператоров доля продаж отдыха в классифицированных отелях 3* и 4* звезды совокупно составляет 75%, у агрегатора – 59%.

У Яндекс Путешествий в летнем сезоне почти треть бронирований (29%) – в объекты «без звезд» (включая апартаменты и глэмпинги, продажи которых выросли, по данным агрегатора, в 2,5 раза). У туроператоров доля продаж объектов «без звезд» почти втрое меньше – около 11%.

Относительно небольшая разница в показателях средней стоимости ночи по некоторым самым массовым направлениям отдыха – Краснодарскому краю, Подмосковью, Калининграду – объяснима именно разной структурой продаж. У туроператоров выше доля объектов 3* и 4*, в том числе на «все включено», а также санаториев и экскурсионных туров, а у агрегатора больше объектов «без звезд», включая, например, доступные по цене апартаменты и гостевые дома.

«В Крыму, судя по очень близким цифрам средней цены, туроператоры и агрегатор продают один и тот же продукт. Но в других регионах туроператоры и агрегаторы почти не пересекаются. Например, почти двукратный разрыв в средней стоимости ночи в регионе Кавминвод объясним именно тем, что туроператоры здесь продают в основном отдых в санаториях, а Яндекс Путешествия, судя по цене, сфокусированы на бронировании отелей, гостевых домов и апартаментов», – замечает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, глава туроператора «Дельфин».

В целом, отмечают эксперты АТОР, при схожести аудиторий туроператоров и агрегаторов в интересах (например, органически совпадают наиболее популярные сезоны, массовые регионы отдыха и категории отелей), у каждого сегмента есть естественная рыночная специализация, способствующая параллельному росту как туроператорского, так и агрегаторского сегментов рынка.

Как подчеркивает вице-президент Сергей Ромашкин, об этом наглядно свидетельствуют показатели роста крупнейшего агрегатора (+30%) и крупных туроператоров (+19%) в летнем сезоне 2024 года.

«Фактически, несмотря на определенную конкуренцию, рост двух сегментов идет параллельно. Относительно большие цифры прироста у агрегатора логичны: онлайн-инструментарий продаж позволяет более равномерный охват регионов с небольшими турпотоками, а наличие в ассортименте большой доли апартаментов и небольших гостевых домов позволяет расширять ассортимент продукта по невысоким ценам», – поясняет эксперт.

Редакция «Вестника АТОР»

Фото: АТОР